Paso 1 - Navegando a los elementos de facturación de la fuente de financiación
A - Haga clic en la etiqueta Admin.
B - Haga clic en la etiqueta Facturacion “Billing”.
C – Haga clic en la etique Fuentes de Financiamiento “Funding Sources” .
* Una vez en esta pantalla, resalte la fuente de financiamiento para la cual creará elementos de facturación.
D - Hag clic en la etiqueta de Elementos de Facturación “Billing Items”.
Paso 2: Creación de la Partida de Facturacion de la Fuente de Financiacion
A - Este número indica cuántos elementos de facturación de la fuente de financiamiento están configurados bajo la Fuente de financiamiento seleccionada.
B - Haga clic en Agregar nuevo “Add New” para crear un nuevo elemento de facturación de la fuente de financiamiento..
Paso 3 - Configuración de sus artículos de facturación
A - Seleccione el Elemento de Facturación a crear desde el menú desplegable.
B - Ingrese la Tarifa para el Elemento de Facturación de la Fuente de Financiación.
C - Marque la casilla si el cargo debe ser un Cargo por Defecto*.
* Una tarifa predeterminada es aquella que se aplica automáticamente cuando se crea el viaje. La mayoría de las tarifas base deben configurarse como tarifa predeterminada, mientras que la mayoría de las tarifas de servicio (pasajeros adicionales, tiempo de espera, oxígeno, etc.) no lo serían..
D - Seleccione el tipo de espacio a crear en el menú desplegable.
E - Ingrese la fecha en que el elemento de facturación de la fuente de financiamiento entrará en vigencia*
*Asegúrese de que la fecha de inicio sea anterior a la fecha en que el cargo del viaje debe ser efectivo. Tenga cuidado especial si el elemento de facturación debe aplicarse a viajes anteriores. Esto se establecerá por defecto en la fecha actual.
F - Ingrese la fecha en que el elemento de facturación de la fuente de financiamiento tendra efecto.*
*A menos que haya una fecha de finalización definida para la tarifa, se debe dejar como indefinida..
Paso 4 - Agregar el elemento de facturación
A - Si el elemento de facturación de la fuente de financiamiento requiere configuración adicional, revise la sección Valores opcionales “Optional Values” al final de este artículo y actualice estos campos según sea necesario.
B - Haga clic en el botón Agregar debajo del elemento de facturación de la fuente de financiamiento* “Add Below Funding Source Billing Item”.
Si no se puede hacer clic, revise todos los pasos anteriores y verifique que los campos Elemento de facturación, Fechas, Tipo de espacio o Tarifa estén completos.
Paso 5 - Configurar cualquier elemento de facturación adicional para la fuente de financiamiento
Una vez que el botón Agregar debajo del elemento de facturación de la fuente de financiamiento aparezca en gris y la tarifa se haya establecido en $ 0, vuelva al Paso 3 para agregar elementos de facturación adicionales para la fuente de financiamiento. Si no se necesitan más elementos de facturación, continúe con el Paso 6.
Paso 6 - Volver a la lista de elementos de facturación de la fuente de financiamiento
A - Haga clic en Terminando de Agregar ”Done Adding” para volver a la lista de elementos de facturación de la fuente de financiamiento y revisarlos en caso que alla errores.
Valores opcionales de configuracion
Durante el Paso 3, hay varios otros elementos de configuración opcionales que se pueden utilizar al crear elementos de facturación de la fuente de financiamiento. Todos estos ajustes son opcionales y solo deben seleccionarse si el cargo aplica. Lea cuidadosamente la descripción de cada valor opcional para determinar si se aplica. Para obtener más información, revise los enlaces relacionados al final del artículo.
A - Marque la casilla Cargos de cancelación por conductor* ”is Driver Cancel Charge”.
Esta opción solo se aplica a Dry Runs (Pasajeros que no se presentan).
B - Ingrese el Código de procedimiento. Si se necesita un modificador, use un espacio para separar el modificador, es decir; "A0100 U2"
Valores opcionales
A - Ingrese la cantidad mínima que se puede cobrar en total por el elemento de facturación en Cantidad mínima*.
B - Ingrese la cantidad máxima que se puede cobrar en total por el elemento de facturación en Cantidad máxima*.
*Las cantidades mínima y máxima limitarán el cargo del viaje, independientemente de la cantidad de unidades o millas que tenga el viaje. No es necesario ingresar esto si su cargo no tiene límite.
C - Ingrese la cantidad mínima de millas necesarias antes de que se aplique este cargo en Cantidad mínima.
D - Ingrese la cantidad máxima de millas necesarias antes de que se aplique este cargo en Cantidad máxima*.
E - Ingrese la cantidad de millas que no se cobrarán en Free Qty*.
* Las cantidades mínimas, máximas y gratuitas solo deben usarse para cargos basados en millas.
F - Ingrese la hora de inicio en que se aplicaría este cargo en From Time.
G - Ingrese la hora de finalización en que se aplicaría este cargo en To Time*.
* *From Time y To Time se utilizan principalmente al definir cargos después de horas. Para obtener más información sobre cargos después de horas, revise el artículo sobre Cargos después de horas aqui.
Actualizar los cargos de viaje después de actualizar las tarifas
A - Vaya a la Etiqueta Fuente de financiación y beneficiario y resalte la Fuente de financiación en la que acaba de cambiar las tarifas.
B - Haga clic en ACTUALIZAR CARGOS DE VIAJE “update trip charges” e ingrese la fecha de inicio (pasado) y la fecha de finalización (futuro) para cubrir CUALQUIER VIAJE YA CREADO EN MEDIROUTES antes de que realizara el cambio de tarifa (fecha de creación, no fecha de servicio).
C - Una vez que ejecute la actualización de cargos de los viajes, el proceso dirá que ha comenzado, lo que significa que es un proceso en segundo plano y tomará algún tiempo según el rango de fechas y los viajes que deba actualizar. 100 viajes pueden tomar de 1 a 2 minutos, 100,000 viajes pueden tomar de 10 a 15 minutos, así que siempre déle unos 5 minutos para verificar si las tarifas predeterminadas se actualizaron.
